7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para os investidores iniciantes por causa de seus muitos benefícios, como baixos índices de gastos, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo limite de investimento e assim por diante. Para mais informações, veja Vantagens e desvantagens de ETFs.
Esses recursos também tornam os ETFs veículos perfeitos para diversas estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentadas em nenhuma ordem específica.
1. Média de cálculo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: média em dólares. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor em dólar fixo de um ativo em um cronograma regular, independentemente do custo de mudança do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem levar algumas centenas de dólares por mês e, em vez de colocá-lo em uma conta de poupança de juros baixos, investi-lo em um ETF ou em um grupo de ETFs.
Existem duas vantagens principais desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que transmite uma certa disciplina ao processo de poupança. Como recompensam muitos planejadores financeiros, é de bom significado pagar primeiro, o que você consegue, economizando regularmente. O segundo é que ao investir o mesmo valor de dólar fixo em um ETF todos os meses - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você irá acumular mais unidades quando o preço do ETF for baixo e menos unidades quando o preço do ETF for alto, assim com a média do custo de suas participações. Ao longo do tempo, essa abordagem pode pagar generosamente, desde que alguém adote a disciplina.
Por exemplo, diga que você investiu US $ 500 no primeiro de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam negociando em US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3.67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam negociando perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 lhe teria dado 2.53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades valiam US $ 21.857,14, com um retorno anual médio de quase 13%.
2. Atribuição de ativos.
A alocação de ativos, o que significa alocar uma parcela de uma carteira para diferentes categorias de ativos, tais ações, títulos, commodities e caixa para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limite de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita a um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do horizonte de tempo de investimento e da tolerância ao risco. Por exemplo, os jovens investidores podem investir 100% em ETF de ações quando estiverem em seus 20 anos devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância ao risco. Mas, à medida que chegam aos seus 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como iniciar uma família e comprar uma casa, eles podem mudar para um mix de investimento menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de obrigações.
3. Swing Trading.
Os negócios Swing são negócios que procuram tirar proveito de balanços importantes em ações ou outros instrumentos, como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios do dia que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e contras de Day Trading vs. Swing Trading)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o comércio de swing são a sua diversificação e os spreads apertados / ofertas. Além disso, uma vez que os ETFs estão disponíveis para muitas classes de investimento diferentes e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF que se baseie em uma classe de ativos ou setores onde ele possui conhecimentos ou conhecimentos específicos. Por exemplo, alguém com base tecnológica pode ter uma vantagem na negociação de uma tecnologia ETF como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um comerciante novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir trocar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o PowerShares DB Commodity Tracking ETF (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Do mesmo jeito, sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações isoladas para um grande movimento para baixo. Isso proporciona alguma proteção contra a erosão do capital, que é uma consideração importante para iniciantes.
4. Rotação do setor.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação do setor, com base em várias etapas do ciclo econômico. (Veja: Rotação do setor: os fundamentos)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB acima de 137% nos últimos cinco anos (a partir de 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar lucrar com este ETF e girar para um setor mais defensivo, como os bens de consumo básicos, através do Setor Seletivo do Consumidor Staples SPDR ETF (XLP ).
5. Venda curta.
A venda a descoberto, a venda de uma garantia ou instrumento financeiro emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, a venda a descoberto através de FNB é preferível ao curto prazo de ações individuais, devido ao menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que uma segurança ou commodity que foi fortemente em curto prazo aumentou - bem como o custo significativamente menor de empréstimos com o custo incorrido ao tentar curtir um estoque com alto interesse). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda curta através de ETFs também permite que um comerciante aproveite um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se existe um oxímoro tão óbvio) que esteja familiarizado com os riscos de curto-circuito e quer iniciar uma posição curta nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, observe que recomendamos aos principiantes que se afastem de ETF inversos de alavancagem dupla ou triplas alavancas, que buscam resultados iguais a duas vezes ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente maior de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostando em Tendências Sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para que os iniciantes aproveitem as tendências sazonais. Consideremos duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e desaparecer o fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA têm historicamente sido de baixo desempenho durante o período de maio a outubro de seis meses, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro a ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e ao festival de luzes Diwali, que tipicamente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada ao curto-circuito do SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY) ao final de abril ou no início de maio e fechando a posição curta no final de outubro, logo após o mercado desfalecer típico desse mês ocorreu. Um iniciante também pode aproveitar a força sazonal do ouro comprando unidades de uma popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição após alguns meses. Observe que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e as perdas de stop geralmente são recomendadas para tais posições de negociação para cobrir o risco de grandes perdas.
Um novato ocasionalmente precisa se proteger ou proteger contra risco de queda em um portfólio substancial, talvez um que tenha sido adquirido como resultado de uma herança. Suponha que tenha herdado um portfólio considerável de chips azuis dos EUA e está preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizado com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição curta em ETFs de mercado amplo como o SPDR S & amp; P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Se o mercado declinar como esperado, sua posição patrimonial do blue-chip será coberta efetivamente, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados por ganhos na posição curta do ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados por perdas na posição do ETF curto. No entanto, os ETF oferecem aos iniciantes um método de hedging relativamente fácil e eficiente.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para iniciantes e investidores. Algumas estratégias de negociação da ETF, especialmente adequadas para iniciantes, são a média de custo do dólar, alocação de ativos, negociação de swing, rotação de setor, venda a descoberto, tendências sazonais e hedging.
Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor.
Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até os possuem em suas carteiras, mas muitos investidores estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm para oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação da ETF listadas abaixo, você será muito mais um comerciante experiente e terá mais armas em seu arsenal de investimentos.
Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para o S & amp; P como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem trocar o mercado vol, há bastante ETFs e ETNs que acompanham o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX)
E você não precisa parar com esses mercados, há muitos mais mercados esperando por compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os acompanham.
Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto uma determinada indústria. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço "verde"? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Seja financeiro, defesa ou mesmo tecnologia, é muito mais fácil comprar uma ETF industrial do que tentar encurralar o mercado de ações do setor.
Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de óleo, um baú de ouro e algum gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocar em gado, você pode comprar um ETF de commodities e ter uma exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil, e você não tem que regá-la.
O investimento estrangeiro pode ser complicado. Ajustes de moedas, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs do mercado estrangeiro, fundos que são baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até ETFs que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para temer investir fora dos EUA ou de qualquer país. O mundo é seu ETF.
Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos porque eles não só negociam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.
O investimento de títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco padrão, duração. No entanto, um ETF de títulos pode aliviar parte dessa complexidade, dando aos investidores um bem pré-embalado que oferece acesso instantâneo ao mercado de títulos.
Existem variações de ETFs conhecidas como ETN's; notas trocadas. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como notas de dívida sênior - ao contrário dos ETFs que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, antecipados e opções.
Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a uma obrigação, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são apoiados por um banco com uma alta classificação de crédito, por isso são produtos bastante seguros. No entanto, as ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível mais baixo.
Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxa de juros, mas quando se trata de negociação de taxas de juros estrangeiras, não procure mais que ETFs de moeda. Se você deseja investir em um ativo em moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou mesmo uma moeda de país individual, os ETFs conseguiram abordar ... literalmente. Os ETFs de moedas são uma ótima maneira de proteger risco estrangeiro, jogar taxas de juros estrangeiras ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.
Para cada comércio de compras, há um comércio de venda no outro lado. A maioria das pessoas associa investir com a compra, mas isso cobre apenas 50% de cada comércio. Então, faz sentido que existem ETFs especificamente criados para investidores de baixa renda.
Criando desvantagens é possível vendendo qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inversa. Perfeito para investidores que têm restrições contra a venda, mas querem ficar curtos; eles podem comprar um ETF inverso.
Novamente, voltamos a "investir significa comprar". Mas uma grande parte do investimento também está protegendo contra riscos. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado aumenta? Proteja a desvantagem vendendo um ETF do mercado. Curta um monte de ações de petróleo? Compre um ETF de óleo para proteger sua exposição positiva. Um índice longo? Proteja sua posição vendendo uma ETF subjacente.
Eu fiz alusão a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger as posições do índice. Se você é longo um índice específico, você pode fazer um comércio oposto para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o acompanham, de modo que as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco indexado. Troque um ETF para proteger uma parte ou a totalidade da posição do índice ou, em alguns casos, colocar uma posição de índice semelhante, usando um ETF em vez disso. Afinal, é por isso que eles foram criados.
Existem várias maneiras de utilizar as opções da ETF. Você pode usá-los para hedge ETFs (e vice-versa) ou mesmo o índice de correlação. As chamadas ETF podem ser ótimos recursos para ganhar exposição ao lado da vantagem, sem amarrar muito dinheiro, e as posições também são curtas. Você pode até usar estratégias de opções de ETF avançadas para assumir uma posição de volatilidade ou apenas trocar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, então você tem ... opções.
Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de lucros. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Se você usa ETFs para obter um longo setor promissor, proteja-se contra as surpresas de ganhos ou jogue volatilidade dos lucros com as estradas da opção ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tiver anúncios de ganhos em seus títulos, esta é a temporada de lucros para ETFs.
Eu digo isso muito. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens em relação aos fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...
Vocês tendem a favorecer títulos de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer maneira, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou mistura, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF para se adequar à sua estratégia. É importante se sentir confortável com seu portfólio e os ETF de estilo são apenas o ativo para se adequar ao seu estilo de investimento.
Existem muitos investidores que são novos para ETFs, então esta é uma maneira perfeita de ver se algumas dessas 14 estratégias de negociação da ETF podem ser adequadas para um portfólio. Nenhum bem será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não por muitos motivos para não.
Estratégias ETF.
Doente de ouvir sobre a diversão que todos os outros estão tendo com os Fundos negociados em bolsa? Não se preocupe: o seu convite está no correio.
Os ETFs são um veículo de investimento extremamente flexível: podem ser opcionais, em curto, hedged, empacotados e muito mais. Os ETFs capturam uma variedade de mercado de ações ou tendências econômicas gerais, sem o risco de exposição de estoque único, e são projetados para diversidade - vendidos por menos do que os fundos de investimento tradicionais mais comuns.
Os ETFs podem ser apenas a onda do futuro para a maioria dos investidores individuais. Mas se você está investindo para o longo prazo - seja novato ou quase especialista - as melhores estratégias da ETF são provavelmente as mais simples: preencher as lacunas de alocação de ativos e substituir os fundos de investimento com taxas mais elevadas.
Se você quiser ficar mais amador do que isso, os ETFs provavelmente podem acomodar táticas de investimento mais avançadas descritas abaixo. Mas recomendamos algumas das seguintes estratégias apenas com grande cautela. Como o Bard disse: "Aqui há dragões".
Colocando apostas no setor.
Muitos investidores - e a maioria de nós aqui no The Motley Fool que orgulhosamente respondem a esse rótulo - gosta de fazer apostas em ações individuais. Outros preferem seguir a direção de setores inteiros ou regiões geográficas. Se é você, considere ETFs. Alguns ETFs internacionais oferecem exposição a ações ou indústrias inteiras que você não pode comprar nas bolsas dos EUA. E você não só precisa fazer apostas positivas para se sentir bem: os ETFs podem ser vendidos baixos, mesmo em um downtick. (Graças a um regulamento que muitos sentem está desactualizado, as ações ordinárias não podem ser recortadas se o último preço comercial for menor do que o preço comercial próximo ao último.)
Aposta em títulos.
Os ETFs permitem que você faça apostas sobre qualquer coisa rastreada por um índice, e 007s não são exceção. As opções variam de um ETF rastreando o índice ultrapassado da Lehman Aggregate Bond aos fundos com foco em índices de títulos corporativos, títulos do Tesouro protegido contra a inflação ou segmentos específicos da curva de rendimentos.
Este negócio de curva de rendimentos oferece sedução tanto para o guru como para o neófito. Um profissional pode usar um ETF para explorar um movimento antecipado em, digamos, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 7 a 10 anos. Um investidor individual pode combinar ETFs de títulos de duração variável (ainda não existem muitos) para oferecer uma exposição de base ampla de forma semelhante à escada de títulos (uma estratégia baseada na manutenção de uma carteira de títulos individuais escalonada em uma ampla gama de vencimentos) .
Estacionamento em dinheiro.
Se você tiver dinheiro "permanente" em sua carteira, ou pelo menos dinheiro que ficará sentado um pouco, você poderia garimper-se em ETF de títulos de curto prazo em vez de fundos do mercado monetário. Esses investimentos geralmente pagam rendimentos do mercado monetário duplos ou triplos. No entanto, não explodir seus ganhos nas taxas de corretagem. Embora alguns fundos do mercado monetário façam que os investidores paguem penalidades de retirada antecipada, as taxas de corretagem para vender seus ETF de títulos podem ser ainda maiores. Mas se você está apenas procurando por algo menos arriscado do que os estoques, mas ainda é bastante seguro e está disposto a comprometer-se por um tempo, você pode apreciar seus retornos mais altos.
Evitando a regra de venda de lavagem.
Um método comum de redução de impostos é vender ações perdedoras de dinheiro e usar as perdas para compensar ganhos tributáveis de posições ganhadoras de dinheiro. (Veja o nosso Centro Tributário para mais questões fiscais de investidores.) Um imposto não-não, no entanto, é chamado de venda de "lavagem", em que você simplesmente vende algo que perdeu dinheiro - colhendo a perda para compensar ganhos tributáveis que você obteve em outro lugar - e depois compre-o de volta. "Ele" é definido como não apenas a segurança exata que você acabou de vender, mas qualquer coisa "substancialmente idêntica" também. Felizmente, a multiplicidade de ETFs ofereceu opções de investidores que podem ser semelhantes em espírito, mas não substancialmente idênticos, aos investimentos (geralmente outros ETFs ou fundos mútuos) vendidos para colher perdas.
Pairs de negociação.
A negociação de pares é um favorito de fundos de hedge e os ETFs tornaram mais fácil. Digamos que acredite que um estoque dado superará seu setor, mas não confiante na direção que esse setor irá seguir. Para capturar esse diferencial de desempenho de estoque versus setor (que provavelmente será pequeno), você compra o estoque e abre seu ETF de setor. Ou, se você acha que uma empresa é muito pior do que seus pares, você abre e continua o ETF. Isso é melhor tentado por aqueles com um conhecimento íntimo de empresas e indústrias específicas. Os escassos retornos desta estratégia são moderados pelo fato de que isso pode ser feito em qualquer clima de mercado. E a estratégia está longe de ser à prova de balas: tanto o setor como a empresa podem se mover exatamente nas direções opostas do que você assume, agravando sua perda.
Criando um portfólio apenas para ETF.
Se o seu objetivo é simplesmente ter uma combinação de ativos, os ETFs permitem que você faça isso de forma simples e econômica. Por que suar através da busca de uma boa empresa de tecnologia apenas porque seu corretor diz que precisa de "mais tecnologia"? Não há necessidade de confiar nas ações de qualquer pessoa. Claro, você vai perder os ganhos específicos do estoque, mas você também perderá as perdas específicas de estoque. Para muitos investidores, essa é uma compensação que vale a pena.
Qual das melhores estratégias de investimento da ETF é ideal para sua carteira?
Investir em ETFs é uma excelente maneira de construir riqueza, gerar renda e capitalizar as oportunidades no mercado de ações. E você é, sem dúvida, um investidor inteligente que já sabe disso.
Talvez o que seja menos evidente é uma maneira de atrapalhar o emaranhado de cerca de 2.000 fundos negociados em bolsa para encontrar estratégias de investimento que sejam adequadas para você. É aí que nosso último relatório especial da ETF pode oferecer uma vantagem.
Ele destaca as melhores estratégias de investimento da ETF para lidar com questões e temas que provavelmente serão populares no ano seguinte: gerenciar a volatilidade e cobrir o risco de queda nas carteiras de investimentos, encontrar bolsões de oportunidades em um mundo de baixo ou nenhum crescimento e ser inteligente e tático ao investir em ações se o mercado ainda for negligenciado.
"Agora, o mercado de touro está em seu sétimo ano, e os investidores estão nervosos com a aparente falta de catalisadores, como o crescimento dos lucros para abastecer a próxima vantagem" para os estoques, o State Street Global Advisors escreveu no início do verão em 2016 no meio - Relatório do ETF e do Investimento do ano.
Os potenciais ventos que a empresa de gestão de investimento descreveu - choques nos mercados financeiros e cambiais da China, as negociações para que a Grã-Bretanha deixa a União Européia, uma divisória eleição presidencial dos EUA - ainda estão em vigor à medida que o novo ano se aproxima. É provável que os investidores continuem exibindo "uma mentalidade de meio vazio de vidro, já que os riscos permanecem inclinados à desvantagem".
Os ETFs são ideais para o investidor avessos ao risco em tal clima. Estes veículos de investimento detêm uma cesta diversificada de valores mobiliários. Mesmo na melhor das vezes, isso significa menos ansiedade de que a explosão de um estoque ou vínculo único possa afastar todas as suas esperanças de investimento bem sucedido e seus planos para uma aposentadoria confortável.
Várias estratégias de investimento da ETF oferecem, deliberadamente, proteção do risco negativo em tempos traiçoeiros. Alguns caçam e picam dentro do amplo universo de ações para encontrar participações com atributos favoráveis específicos, como baixa volatilidade ou dividendos elevados. Outros combinam "fatores" ou características de estoque, como qualidade e valor, dentro de um único invólucro ETF.
Essas abordagens foram ricamente recompensadas em 2016. Por exemplo, a iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA (USMV) aumentou 10,4% ano a presente até 23 de setembro contra um ganho de 6,8% para os ETFs rastreando a S & P 500. Os investidores derramaram $ 6,26 bilhões em dinheiro fresco para a USMV, um ETF de alto desempenho na categoria de fundos diversificados, este ano até agosto, ajudando o fundo a duplicar ativos para US $ 14,54 bilhões.
O total de ativos em ETFs listados nos EUA é de US $ 2,406 trilhões, tendo mais do que duplicado desde 2010 e testemunhando uma acentuada aceleração no crescimento de ativos. Considere isso: a indústria ETF atingiu o marco de US $ 1 trilhão cerca de 18 anos após o primeiro ETF americano, SPDR S & amp; P 500 (SPY), lançado em 1993.
Os investidores de todas as marcas - de novatos a estrategistas para comerciantes - são atraídos para os ETFs por seus benefícios de diversificação, bem como a sua eficiência de custos, transação e transparência.
Se você é novo para ETFs ou um investidor experiente que procura renovar sua caixa de ferramentas, seja focado em lucrar com oportunidades de mercado ou em evitar áreas de risco, quer esteja buscando fazer negócios de curto prazo ou investir para o futuro distante , este relatório especial contém idéias e idéias para levar o seu portfólio da média ao primeiro nível.
Se você é novato, a história sobre como começar a investir em ETFs é apenas o ingresso. Ele envolve as questões-chave em várias áreas que orientarão suas decisões de investimento. O principal entre estes é aquele que se relaciona. você.
"Ao procurar ETFs, primeiro você precisa perguntar o que está procurando", disse Alex Bryan, analista da ETF na Morningstar, à IBD. Na verdade, nenhum fundo negociado em bolsa - não importa o quão grande a estratégia ou o som da sua implementação - lhe dará a exposição certa se não for projetado para fazer o que você imaginou.
Se você está longe de ser novo na ETF investindo e quer apenas o rápido e o sujo sobre como ganhar US $ 1 milhão em ETFs, também há algo para você. O escritor David Saito-Chung, do mercado de IBD, define como aproveitar os fundos alavancados de swashbuckling. Em um ano dourado para metais preciosos, alguns ETFs apoiados com ouro abaixaram até 500% este ano. A história de David fornece um guia passo-a-passo para jogar os movimentos de curto prazo de uma ação ETF de melhor desempenho, Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares (NUGT).
Uma estratégia de alavancagem tripla não é para os fracos do estômago, mas David mantém riscos potenciais e retorna firmemente à vista enquanto mostra como os ETFs podem ser usados para gerar riqueza tanto quanto os melhores estoques de crescimento podem. Ao mesmo tempo, ele assume que você é um investidor que é confortável cavando em ação de gráfico técnico e posições de tamanho adequado.
Se você é otimista sobre os metais preciosos, mas não está louco pelo uso da alavanca, também há algo para você. Marie Beerens explora as várias maneiras de investir com ETFs em metais preciosos - através de commodities, ações e futuros. Mesmo que a história pergunte se o ouro e a prata têm algo que resta no tanque após a sua raia quente, ele examina as conseqüências das diferentes abordagens ETF.
O resultado é uma pequena participação em metais preciosos pode amortecer sua carteira em relação às cobranças. O principal recurso de segurança, observa Dave Mazza, da State Street, tende a se comportar de forma diferente quando seus ativos tradicionais são ruins.
Outro tema de investimento recente que certamente sobreviverá e prosperará nos próximos meses é a busca de renda. É por isso que a Nancy Gondo da IBD se concentra nas melhores estratégias da ETF para gerar renda estável.
Não se trata apenas de aproveitar os dividendos em ações e os juros dos títulos através de ETFs. Os investidores estão mais distantes para suas necessidades de renda, de imóveis e mestre de parcerias limitadas para os títulos híbridos conhecidos como ações preferenciais. Se você é um investidor de renda, você certamente vai querer manter-se atualizado com essas estratégias de alto rendimento, e depois decidir se eles estão no seu portfólio.
Em sua pesquisa sobre a paisagem, Nancy também examina o impacto potencial das taxas de juros crescentes e decrescentes em vários setores de equidade. Nunca se esqueça de se esconder pelos riscos, que tendem a acompanhar os rendimentos mais altos à medida que você alcança mais a renda.
Falando em ETF de equidade no setor, essas estratégias são populares entre os investidores que procuram girar em uma área quente do mercado de ações ou para se afastar de um refrigerante. Os gerentes de dinheiro acenam com as perspectivas do setor no olhar de Ken Shreve sobre o que os ETFs em setores importantes como tecnologia, finanças e cuidados de saúde poderiam acelerar.
Apostar em setores para investimentos bem-sucedidos é semelhante à escolha de ações individuais - ambos exigem uma certa experiência e temperamento. Se você gosta de fazer apostas táticas, uma nova safra de estratégias de rotação do setor fará o trabalho duro para você. No entanto, muitos desses ETFs impulsionados por impulso, como o First Trust Dorsey Wright Focus 5 (FV), diminuíram a velocidade após uma onda de 2015.
Ken observa que WBI Tactical Rotation Shares (WBIR) também faz alocações táticas para capitalizar as tendências. Não confunda isso com uma estratégia tradicional de rotação do setor. Esta ETF nova e gerenciada ativamente investe em classes de ativos e regiões globais e visa proteger o capital da queda dos mercados, mantendo grandes quantidades de caixa ou equivalentes de caixa, se necessário.
Uma classe de ativos que viu a rotação tática este ano são mercados emergentes. Os investidores buscaram um bolso de crescimento raro, mas o caso de uma alocação estratégica para esses fundos permanece som. Há problemas neste espaço também, então Paul Katzeff abriga dicas para jogar mercados emergentes com ETFs.
Não é uma história que você vai querer perder, especialmente porque a ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) superou os pares de fundos mútuos como um ano de grupo até à data.
Quando os ETF de rastreamento de índice superam os recursos gerenciados ativamente, é uma surpresa que um executivo superior em uma das maiores empresas de gerenciamento de investimentos do negócio é fã do investimento passivo?
Liz Ann Sonders, estrategista-chefe de investimentos da Charles Schwab, disse à IBD que a maior parte de seu próprio investimento e ativos de aposentadoria estão em ETFs.
Mesmo o dinheiro inteligente escuta quando a Sonders oferece sua análise e perspectivas econômicas tipicamente astutas. Sonders chamou o fundo do mercado de ações de 2009 e é um orador procurado no mundo dos investimentos, e é por isso que a perfilamos neste relatório especial.
Sem mencionar que seu trabalho sustenta as carteiras na Schwab, ajudando-o a se tornar o quinto maior provedor ETF este ano.
Na verdade, à medida que os ETFs crescem sua popularidade, várias das maiores empresas da ETF estão ficando maiores ainda, e empresas inovadoras menores continuam a fazer incursões também.
"Foi um ótimo ano para ETFs", disse Todd Rosenbluth, diretor de pesquisa da ETF para S & amp; P Global Market Intelligence. Ele espera que algumas das classes de ativos mais populares em 2016, como os ETF de renda fixa, continuem a ganhar terreno nos próximos meses. Outros, como os ETFs de baixa volatilidade e de dividendos, poderiam esfriar se o Federal Reserve mudar sua taxa de juros.
Não importa como o vento do mercado de ações sopra, Rosenbluth espera que 2017 seja outro ano estelar para ETFs. De notar: novos regulamentos federais exigem que aqueles que servem os investidores a respeitar um padrão fiduciário, colocando os melhores interesses dos seus clientes antes de seus próprios lucros.
"Isso torna os produtos de baixo custo particularmente atraentes", afirmou Rosenbluth. "Os assessores financeiros vão adotar cada vez mais os ETFs".
APARNA NARAYANAN | Facebook | IBD_Anarayanan.
Notícias relacionadas.
Estes ETFs representam uma das tendências de investimento mais quentes de 2017.
10/09/2017 Uma meia dúzia de ETFs de mercados emergentes está na mais recente tela de líderes da ETF da IBD, refletindo um dos melhores temas de investimento do ano.
10/09/2017 Uma meia dúzia de ETFs de mercados emergentes está no mais recente ETF da IBD.
Apple, Microsoft Rally As Market Hits High; 2 Breakouts para assistir.
Apple pesa sobre Techs; 2 maneiras de jogar Red-Hot Emerging Markets.
Maximize os retornos da carteira com essas estratégias de investimento da ETF.
Relatório Especial de Estratégia de Investimento da ETF.
Como um marco para os ETFs está próximo, isso é como a rua do estado vê o futuro.
Estratégias de investimento de aposentadoria de longo prazo com ETFs.
Como usar ETFs para permanecer investido sem temer o urso.
As ações atingem o varejo, o ouro pesa, mas os 3 setes diminuem o dólar.
Spotlight de hoje.
LIVRE IBD Trading Summit.
MarketSmith Premium.
Webinar gratuito Bitcoin!
É hora de entrar ou sair - O mercado de ações? Olhando para apostar grande em "BAT"? Aqui é como. Conteúdo Promovido Por Direxion.
Relatório especial.
IBD / TIPP Poll: Índice de Otimismo Econômico.
O IBD / TIPP Economic Optimism Index subiu 2,9% em fevereiro para atingir 56,7.
Teste grátis.
Obtenha acesso instantâneo a listas de estoque exclusivas, análises de mercado experientes e ferramentas educacionais com um teste gratuito para a IBD Digital.
Vídeos de IBD.
Obtenha atualizações de mercado, vídeos educacionais, webinars e análise de estoque.
Iniciar.
Saiba como você pode ganhar mais dinheiro com as ferramentas de investimento da IBD, listas de estoque de alto desempenho e conteúdo educacional.
Conecte-se com nós.
Aviso: As informações contidas neste documento não são e não devem ser interpretadas como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender valores mobiliários. A informação foi obtida de fontes que acreditamos ser confiáveis; No entanto, nenhuma garantia é feita ou implícita em relação à sua precisão, pontualidade ou completude. Os autores podem possuir os estoques que eles discutem. A informação eo conteúdo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
* Preços em tempo real por Bats®. Volume atrasado. As cotações em tempo real e / ou os preços do comércio não são originários de todos os mercados.
© 2000-2018 Investor's Business Daily, Inc. Todos os direitos reservados.
Insights & amp; Idéias.
Você está aqui.
Home Category Mutual Funds.
O seu Fundo Muni-Bond específico do estado está investindo em linhas de estado?
Isto foi útil?
Você deve manter obrigações ou fundos de obrigações quando as taxas de juros aumentam?
Isto foi útil?
Inovações na Indexação - Como o Schwab 1000 rastreia o mercado.
Isto foi útil?
Investimento socialmente responsável vem de idade.
Isto foi útil?
Quiz: quanto você conhece sobre os fundos do índice?
Isto foi útil?
Fundos de empréstimos bancários: por que agora?
Isto foi útil?
Qual o rendimento do seu Fundo?
Isto foi útil?
Esse Fundo ativo vale as taxas?
Isto foi útil?
ETF vs Fundo mútuo: depende da sua estratégia.
Isto foi útil?
Fundos mútuos e registros de trilha.
Isto foi útil?
Paginação.
Quer saber mais?
Em Charles Schwab, encorajamos todos a se apropriarem da sua vida financeira fazendo perguntas e exigindo transparência.
Nossos Insights & amp; As idéias trazem informações que promovam essa propriedade, porque acreditamos que os melhores resultados na vida são totalmente comprometidos.
Quer saber mais? Fale com o seu consultor financeiro da Schwab ou ligue para 800-355-2162.
Produtos de corretagem: Não segurado pela FDIC • Sem garantia bancária • Pode perder valor.
A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de corretagem, serviços bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretor, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços de investimento e produtos, incluindo contas de corretagem Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação), fornece serviços e serviços de depósito e empréstimo. O acesso aos serviços eletrônicos pode ser limitado ou não disponível durante períodos de demanda máxima, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.
Este site foi projetado para residentes nos EUA. Não-U. S. os residentes estão sujeitos a restrições específicas do país. Saiba mais sobre nossos serviços para residentes que não pertencem aos EUA.
© 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC. É proibido o acesso não autorizado. O uso será monitorado.
Insights & amp; Idéias.
Volatilidade do mercado.
Navegando quando os mercados ficam difíceis.
Finanças pessoais e Planejamento.
Planejamento financeiro para a vida dos marcos.
Aposentadoria.
Planejamento de aposentadoria para investidores experientes.
Gerenciamento de portfólio.
Orientação de gerenciamento de riqueza de nossos especialistas.
Comentário do mercado.
Timely assume os mercados e a economia.
Exibições do setor.
Um olhar no mercado de ações através de uma lente de setor.
Bond Insights.
Nossas opiniões sobre as tendências no mercado de renda fixa.
Pergunte a Carrie.
O lado pessoal do dinheiro.
Mulheres e mulheres Investir.
Explorando as necessidades exclusivas de economias femininas.
Você está aqui.
Home Section Insights & amp; Idéias.
Twin Bears: os preços das obrigações dos EUA e o dólar caem em tandem.
Isto foi útil?
O que está causando o pico na volatilidade do mercado?
Isto foi útil?
Volatilidade está de volta: o que os meios de cobrança para investidores.
Isto foi útil?
Roth IRA Conversion Right for You?
Isto foi útil?
Stock's Fall: Por que agora, o que está em seguida?
Isto foi útil?
Nova lei tributária: o que significa para o mercado de títulos corporativos?
Isto foi útil?
Diga adeus: Yellen passa o bastão para Powell com Little Drama.
Isto foi útil?
65 e ainda está funcionando: o que fazer com o Medicare?
Isto foi útil?
Munis de alto rendimento: Abordagem com cautela.
Isto foi útil?
Os alunos do meio escolar podem aprender a ganhar dinheiro inteligente?
Isto foi útil?
Paginação.
As informações neste site são apenas para fins informativos gerais e não devem ser consideradas recomendações individualizadas ou conselhos de investimento personalizados. O tipo de títulos e estratégias de investimento mencionados podem não ser adequados para todos. Cada investidor precisa rever uma transação de segurança para sua própria situação particular. Todas as expressões de opinião estão sujeitas a alterações sem aviso prévio em reação a mudanças no mercado, condições econômicas e geopolíticas.
Em Charles Schwab, encorajamos todos a se apropriarem da sua vida financeira fazendo perguntas e exigindo transparência.
Nossos Insights & amp; As idéias trazem informações que promovam essa propriedade, porque acreditamos que os melhores resultados na vida são totalmente comprometidos.
Quer saber mais? Fale com o seu consultor financeiro da Schwab ou ligue para 800-355-2162.
Produtos de corretagem: Não segurado pela FDIC • Sem garantia bancária • Pode perder valor.
A Charles Schwab Corporation fornece uma gama completa de serviços de corretagem, serviços bancários e financeiros através de suas subsidiárias operacionais. Sua subsidiária de corretor, Charles Schwab & amp; Co., Inc. (membro SIPC), oferece serviços de investimento e produtos, incluindo contas de corretagem Schwab. Sua subsidiária bancária, Charles Schwab Bank (membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação), fornece serviços e serviços de depósito e empréstimo. O acesso aos serviços eletrônicos pode ser limitado ou não disponível durante períodos de demanda máxima, volatilidade do mercado, atualização de sistemas, manutenção ou por outros motivos.
Este site foi projetado para residentes nos EUA. Não-U. S. os residentes estão sujeitos a restrições específicas do país. Saiba mais sobre nossos serviços para residentes que não pertencem aos EUA.
© 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC. É proibido o acesso não autorizado. O uso será monitorado.
No comments:
Post a Comment